两年后，皮肤他以杀手身份加入新选组，替幕府斩杀反抗义士。

在行刑前，黄适合穿黄的合穿龙五做出了一个大胆的决定，这个决定让他成为了真正的英雄。一晃眼多年过去，个颜风头已经过去，龙五再度回到了香港，发现自己的好友阿黄（黄百鸣饰）如今已经成为了一名牧师。

愤怒和绝望之中，色皮龙五大开杀戒，向敌人实战了最残酷的复仇。阿梅（林青霞饰）曾经是龙五的女友，肤偏如今已经嫁为人妇，然而，她的丈夫不是别人，竟然是黑社会的大佬雷振是唐人街堂口头目，人适为人正直常不值其他堂口的种种暴行，而与各堂口结下不少仇口。

一日曹弟因醉酒在雷堂口之街道斗事，颜色被雷手下枪杀，曹知其弟死讯后，即断定为雷所为，而其他堂口亦加入对付雷，一场血腥大屠杀随即展开……。曹安达是雷以前大学同学，皮肤又是别堂口头目，本是好友但因环境有别，便渐成水火。

传说唐人街是黑社会的天下，黄适合穿黄的合穿各堂口之仇杀事件更不断发生

飞车权以婴孩作掩饰而偷运枪械，个颜却于大车上被探员散仔男无意揭破。木村健介却爱上了由美子，色皮由美子却被副总裁的手下催眠，木村健介被陷害，被警方追捕。

木村健介因为崇拜功夫来到香港，肤偏阴差阳错中和杀手----无影门的叛徒无敌发生冲突，肤偏他利用杀虫剂熏昏了这个武林高手，但却被某日本财团的副总裁误以为木村健介是无敌，要他杀掉自己的侄女太田由美子，以谋夺侄女的遗产黑道高手孔武（张佩山饰）当然不会放过这条大鱼，人适正摩拳擦掌跃跃欲试。

得手之后，颜色游侠儿才知道自己上了孔武的当，被当了枪使，现在，唯有将被劫持的那一批珍宝尽数找回才能保全自己的声誉。他和游侠儿在偶然之中相遇，皮肤一番比试之后发现两人武功不相上下。